Übersicht Dienstleistungen

Grundmodul

Ablauf / Inhalt

Vermögensinventar und Profil der Erben erstellen – eigene Bedürfnisse und Zielsetzungen für die Verwendung des Nachlasses klären – erste Zuordnung an Erben vornehmen – Zeitplan festlegen – Vorschlag der Erbteilung mit den Erben besprechen – Bereinigte Erbteilung ausarbeiten – Einverständnis der Erben einholen – Erbteilung juristisch korrekt abfassen

• Vermögensinventar erstellen: Liquides Vermögen, Wertschriften, Immobilien, Unternehmen, Sachwerte, persönliche Gegenstände. Marktwert ermitteln, Potential abschätzen, ideeller Wert festlegen
• Zielklarheit schaffen: Eigene Verwendungszwecke festlegen, bestehende Vorstellungen zur Aufteilung des Erbes konkretisieren, Zielsetzungen für die Verwendung der Vermögenswerte entwickeln 
• Erbkonflikte: Mögliche Konfliktlinien erkennen und Lösungsansätze erarbeiten
• Kommunikation: Dialog mit allen Beteiligten führen, Erblasser und Erben moderierend im Gespräch begleiten, Prozess des Vererbens und Erbens moderieren
• Ergebnis: Von allen Beteiligten gemeinsam erarbeitete und mitgetragene, juristisch korrekt abgefasste Nachlassregelung

Ergänzungsmodul

Ablauf / Inhalt

Klären und bereinigen der Beziehungsebenen zwischen Erblasser und Erben sowie deren Partner und allenfalls Kinder, wie auch zwischen den Erben. Emotionaler Bezug des Erblassers und seiner Erben zu den verschiedenen Vermögensteilen klären